CRM: що це та як працює?
CRM (Customer Relationship Management) – це набір інструментів і стратегій для управління взаємодією з клієнтами. Основна мета CRM – покращення комунікації з клієнтами, підвищення продажів та оптимізація сервісу.
Як працює CRM?
CRM працює за кількома простими принципами:
- Централізація даних: Вся інформація про клієнтів (замовлення, запити, контакти) зберігається в одній системі.
- Автоматизація процесів: Система дозволяє створювати нагадування, формує звіти та надсилає повідомлення клієнтам.
- Аналітика: CRM аналізує дані про клієнтів, виявляє популярні продукти та сегменти, допомагаючи приймати зважені рішення.
Як CRM допомагає бізнесу?
- Підвищення якості продажів: Менеджери завжди мають доступ до актуальної інформації про клієнтів.
- Масштабування бізнесу: Завдяки усуненню рутинних завдань та підвищенню ефективності, CRM-системи дають компаніям змогу зосередитися на стратегічному розвитку, розширенні ринків та створенні нових продуктів чи послуг.
- Оптимізація процесів: Менше часу на рутинні завдання і – більше на стратегічні рішення.
Взаємозв'язок CRM та ERP: ключові відмінності та спільні риси
CRM та ERP – це два основні інструменти для ефективного управління бізнесом, кожен із яких має свої унікальні цілі та функції.
ERP (Enterprise Resource Planning) — це система для управління ресурсами компанії, яка автоматизує та оптимізує внутрішні бізнес-процеси, такі як фінанси, запаси, виробництво тощо
Порівняння CRM та ERP:
Характеристика | CRM Customer Relationship Management | ERP Enterprise Resource Planning |
Основна мета | Управління відносинами з клієнтами. | Оптимізація усіх бізнес-процесів. |
Призначення | Збільшення продажів, покращення сервісу, маркетингові кампанії. | Управління ресурсами, фінансами, логістикою та виробництвом. |
Функції | Збереження контактів, історія взаємодії, управління угодами, аналіз клієнтської поведінки. | Бухгалтерія, управління запасами, виробничі процеси, управління персоналом. |
Якщо ви на цьому етапі зрозуміли, що вам потрібна ERP-система, ознайомтеся з нашою статтею про вибір ERP-рішень за цим посиланням.
Чи можуть CRM та ERP працювати разом?
Так, і їхнє поєднання часто стає найкращим рішенням для бізнесу. Інтеграція CRM та ERP створює єдину систему управління, що охоплює весь цикл роботи – від першого контакту з клієнтом до фінального обліку.
Як це працює
- CRM фіксує потреби клієнта, відстежує його запити та допомагає укласти угоду.
- ERP обробляє замовлення, перевіряє наявність товарів, організовує логістику та керує оплатою.
- Результат: Прозорість усіх процесів і комплексне управління бізнесом.
Тож далі ми проаналізуємо, які українські CRM-системи доступні на ринку та розглянемо їхні основні переваги й недоліки. Ми також обговоримо, в яких випадках варто обирати окрему CRM-систему, а коли краще інтегрувати CRM як частину ERP, щоб досягти максимальної ефективності управління бізнесом.
Топ-10 українських CRM-систем: огляд ключових функцій і можливостей
У цьому розділі ми представляємо рейтинг CRM-систем, орієнтуючись на такі основні критерії:
- Основні плюси та мінуси - ключові переваги й обмеження, які варто враховувати під час вибору.
- Хмарне чи локальне рішення - наявність хмарної версії, локального розгортання або їх комбінації.
- Інтеграції - можливості підключення до інших сервісів і платформ для підвищення ефективності роботи.
KeyCRM
KeyCRM – це сучасна CRM-система, орієнтована на e-commerce бізнес. Вона забезпечує автоматизацію замовлень, інтеграцію з маркетплейсами та покращення управління клієнтською базою.
Плюси системи:
- Автоматизація процесів: Система дозволяє налаштовувати автоматизацію замовлень, повідомлень, створення завдань та інших процесів відповідно до потреб вашого бізнесу.
- Гнучка система тарифів: Базовий тарифний план передбачає необмежену кількість користувачів, що вигідно для малого бізнесу.
- Простота використання: Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс забезпечує легке впровадження системи без потреби у тривалому навчанні співробітників.
- Мобільний доступ: Система доступна через мобільні пристрої, що дозволяє управляти бізнесом у будь-який час і з будь-якого місця.
Мінуси системи:
- Додаткові витрати: У базовому пакеті передбачено ліміт на кількість замовлень, заявок та повідомлень. У разі перевищення цього ліміту буде стягуватися додаткова плата.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна як хмарне рішення, проте має мобільний застосунок для зручного доступу з мобільних пристроїв.
Інтеграції:
- Маркетплейси: Rozetka, Prom, OLX, Shopify, Etsy, Amazon.
- Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта, Justin, Meest Express.
- Платіжні системи: LiqPay, Fondy, Portmone, Stripe, WayForPay.
- API: Можливість створювати унікальні інтеграції з іншими платформами.
Посилання на сайт компанії - https://ua.keycrm.app/
Uspacy
Uspacy – це єдиний цифровий робочий простір, який поєднує CRM, комунікацію, управління проєктами та автоматизацію бізнес-процесів. Система орієнтована на впорядкування ключових процесів у компаніях малого та середнього бізнесу.
Плюси системи:
- Інтуїтивний інтерфейс: Простота впровадження та використання.
- Автоматизація процесів: Розширені можливості для завдань і бізнес-процесів.
- Зручність роботи: Усі звернення з каналів зв'язку відображаються в одному місці, без необхідності перемикатися між профілями соцмереж або месенджерів.
- Масштабованість: Адаптація до розвитку бізнесу.
- Стрічка новин: Можливість створювати та публікувати внутрішні пости безпосередньо на головному екрані.
Мінуси системи:
- Розвиток функціоналу в процесі: Деякі функції (наприклад, створення бізнес-процесів) наразі перебувають на стадії розробки.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна лише як хмарне рішення.
Інтеграції:
- IP-телефонія: Phonet, UniTalk, Ringostat та інші.
- Соціальні мережі та месенджери: WhatsApp, Instagram, Viber, Facebook Messenger, Telegram, E-chat.
- Платформи та конструктори сайтів: Weblium, Хорошоп, OpenCart, WordPress, Webflow, WIX, Shopify, Typeform.
- Маркетплейси: Prom, Kasta, Rozetka, Allo.
- Сервіси розсилок: Sendpulse, АльфаSMS, TurboSMS, eSputnik, Twilio.
- Фіскалізація: Checkbox, Вчасно.Каса.
- API: Відкрите API для налаштування власних інтеграцій та автоматизації.
Посилання на сайт компанії - https://uspacy.ua/
Creatio (Terrasoft)
Creatio CRM – це одна з найкомплексніших платформ на ринку, що поєднує функціонал CRM із BPM (Business Process Management). Вона дає можливість не лише управляти продажами, маркетингом і обслуговуванням клієнтів, але й автоматизувати складні бізнес-процеси всередині компанії.Система побудована за модульним принципом, що дозволяє компаніям обирати й оплачувати лише ті функції, які відповідають їхнім потребам. Кожен модуль інтегрується в єдину платформу, яку можна обрати під специфіку бізнесу.
Плюси системи:
- Комплексність: CRM та BPM забезпечують всеохопний підхід до автоматизації бізнесу. Ви отримуєте інструменти для управління клієнтськими відносинами, а також для моделювання, моніторингу та оптимізації внутрішніх процесів.
- Масштабованість: Creatio підходить для середніх і великих компаній. Її можливості дозволяють масштабувати систему разом із ростом бізнесу, додаючи нові модулі та функції.
- Штучний інтелект: Вбудовані аналітичні інструменти допомагають прогнозувати продажі, аналізувати поведінку клієнтів і автоматизувати рутинні завдання.
Мінуси системи:
- Висока вартість: Система орієнтована на середній і великий бізнес, що робить її недоступною для малих компаній.
- Складність впровадження: Навчання персоналу може зайняти більше часу через широкий функціонал.
Хмарне чи локальне рішення: Доступне у хмарі та локально.
Інтеграції:
- ERP-системи: SAP HANA, SAP Business One, 1C (версії 8.3 і вище).
- Хмарні сервіси: Google Workspace, Microsoft 365.
- Месенджери: Telegram, Viber, WhatsApp.
- Платіжні системи: Stripe, PayPal, Fondy.
- API: Дозволяє створювати власні інтеграції з будь-якими сторонніми платформами.
- E-commerce: Інтеграція з Magento, Shopify та іншими платформами для онлайн-продажів.
- Аналітика: Підтримка Power BI, Tableau
Посилання на сайт компанії - https://www.creatio.com/ua/
Perfectum CRM
Perfectum CRM – це багатофункціональна CRM-система, яка об’єднує всі канали зв’язку, автоматизацію бізнес-процесів та управління проєктами в єдиній платформі. Вона створена для компаній, які шукають універсальне рішення для оптимізації ключових процесів.
Плюси системи:
- Гнучкість налаштувань: Адаптація під потреби бізнесу.
- Потужна аналітика: Вбудовані звіти та моніторинг ефективності.
- Універсальність: Підходить для різних сфер бізнесу.
- Свіжі новини: Розділ дозволяє додавати, редагувати та переглядати новини вашої компанії.
Мінуси системи:
- Висока вартість: Значні витрати для малого бізнесу.
- Перевантажений функціонал: Не завжди доцільний для невеликих компаній.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна як у хмарі, так і для локального розгортання.
Інтеграції:
- IP-телефонія: Binotel, Zadarma, UniTalk, Ringostat та інші.
- Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта, Meest Express та інші.
- SMS-сервіси: TurboSMS, OpenVox, eSputnic, bip та інші
- Маркетплейси: Prom.ua, Rozetka, Ria, hotline, amazon та інші.
- Платіжні системи: LiqPay, Checkbox, Вчасно.Каса.
- РРО та пРРО: Вчасно.Каса, Checkbox
- API для власних інтеграцій та розробки специфічних рішень.
Посилання на сайт компанії - https://perfectum.ua/ua/
KeepinCRM
KeepinCRM – це сучасна CRM-система, створена для автоматизації продажів, управління клієнтами та бізнес-процесами у малих і середніх компаніях. Система надає гнучкі інструменти для кастомізації та інтеграції, дозволяючи адаптувати функціонал під потреби кожного бізнесу.
Плюси системи:
- Простота використання: Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє легко впроваджувати систему навіть без спеціальної підготовки.
- Кастомізація: Можливість додавання користувацьких полів, налаштування воронок продажів та адаптації інтерфейсу.
- Автоматизація: Підтримка сценаріїв автоматизації для лідів, завдань, угод і контролю коректності введених даних.
- Універсальність: Система охоплює як онлайн-, так і офлайн-продажі, забезпечуючи єдине управління всіма процесами.
- Доступна ціна: Гнучкі тарифи, включаючи безкоштовну версію для старту.
Мінуси системи:
- Обмежений функціонал проектного менеджменту: Немає повноцінних інструментів для управління складними проектами.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна виключно як хмарне рішення.
Інтеграції:
- IP-телефонія: Binotel, Phonet.
- Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта.
- Маркетплейси: Rozetka, Kasta, Епіцентр.
- Платіжні системи: LiqPay, ПриватБанк, Монобанк.
- CMS та конструктори сайтів: Opencart, WordPress, Wix, Weblium, Хорошоп, Shop-Express.
- РРО та пРРО: Checkbox.
- API: Для налаштування власних інтеграцій та автоматизації.
Посилання на сайт компанії - https://keepincrm.com/
NetHunt CRM
NetHunt CRM – це інструмент для малого та середнього бізнесу, який тісно інтегрується з екосистемою Google Workspace. Його простота використання та доступність роблять систему оптимальним вибором для компаній, котрі шукають швидке і зрозуміле рішення.
Плюси системи:
- Простота впровадження: Легкість у налаштуванні й використанні робить NetHunt CRM привабливим для компаній, які тільки починають автоматизувати процеси.
- Автоматизація: NetHunt підтримує email-кампанії, налаштування конвеєрів продажу і автоматизацію рутинних завдань.
- Ціна: Система має доступні тарифні плани, що ідеально підходить для малого бізнесу.
- 14 днів безкоштовного тестування: Можливість протестувати всі функції перед підпискою.
Мінуси системи:
- Залежність від Google Workspace: Обмежений функціонал без інтеграції з цими інструментами.
- Обмежені інтеграції порівняно з іншими CRM.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна виключно як хмарне рішення.
Інтеграції:
- Google Workspace: Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Contacts.
- LinkedIn: Автоматизація збору лідів і спрощення пошуку контактів.
- Zapier: Підтримує інтеграцію з різними сервісами, такими як Slack, Trello, Asana, WooCommerce та інші.
- API: Дозволяє створювати унікальні інтеграції з іншими платформами.
Посилання на сайт компанії - https://nethunt.ua/
RemOnline
RemOnline – це спеціалізована CRM-система, розроблена для автоматизації бізнес-процесів у малих і середніх компаніях. Система дозволяє ефективно управляти замовленнями, клієнтською базою, складом і фінансами, забезпечуючи контроль та зручність роботи.
Плюси системи:
- Швидке впровадження: Система не потребує складної інтеграції або додаткових ресурсів для запуску.
- Мобільні додатки. Як для керівників, так і виконавців.
- Гнучкі тарифи. Масштабування під потреби бізнесу.
Мінуси системи:
- Базова автоматизація: Не дозволяє реалізувати складні сценарії автоматизації без стороннього втручання.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна як хмарне рішення, має в наявності мобільний застосунок для зручного доступу з мобільних пристроїв.
Інтеграції:
- IP-телефонія: Binotel, Zadarma, UniTalk, Ringostat.
- Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта.
- SMS-сервіси: TurboSMS, AlphaSMS, SMS-fly.
- Маркетплейси: Prom.ua, Rozetka.
- Платіжні системи: LiqPay, Checkbox, Вчасно.Каса.
- РРО та пРРО:Datecs, Вчасно.Каса, Checkbox
- API для власних рішень та інтеграцій
Посилання на сайт компанії - https://remonline.ua/
SalesDrive
SalesDrive — це спеціалізована CRM-система, створена для автоматизації інтернет-продажів. Вона орієнтована на потреби малого та середнього бізнесу, допомагаючи ефективно керувати онлайн-замовленнями, взаємодією з клієнтами та оптимізувати процеси продажів. На відміну від загального e-commerce, система акцентується на управлінні продажами через інтернет без складних додаткових функцій.
Плюси системи:
- Автоматизація продажів: Створення рахунків, сповіщення клієнтів, обробка замовлень.
- Простий інтерфейс: Легке впровадження для малого бізнесу.
- Доступна ціна: Вигідні тарифи для невеликих компаній.
Мінуси системи:
- Обмежений функціонал для управління завданнями та проектами: Немає вбудованого модуля для проектного менеджменту.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна виключно як хмарне рішення.
Інтеграції:
- Маркетплейси: Rozetka, Prom, OLX.
- Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта.
- Платіжні системи: LiqPay, Fondy.
- API для створення власних інтеграцій і налаштування під специфічні бізнес-процеси.
Посилання на сайт компанії - https://salesdrive.ua/
Worksection CRM
Worksection CRM – це CRM-модуль, інтегрований у систему управління проєктами Worksection. Вона поєднує функціонал CRM із можливостями організації командної роботи, забезпечуючи комплексний підхід до управління клієнтами, завданнями та проєктами. Система ідеально підходить для бізнесів, які шукають інструмент "все в одному".
Плюси системи:
- Поєднання CRM і управління проєктами: Зручно для командної роботи.
- Простий інтерфейс: Легке впровадження для співробітників.
- Автоматизація завдань: Зручне відстеження прогресу по завданнях.
- Доступна ціна: Вигідний тариф для невеликих команд.
Мінуси системи:
- Орієнтація на управління проєктами: Обмежений функціонал для автоматизації продажів.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна виключно у хмарі.
Інтеграції:
- Месенджери: Slack, Telegram, Viber.
- Google Workspace: Gmail, Google Calendar, Google Drive.
- Zapier: інтеграція з понад 5000 сервісами, такими як Google Таблиці, GitHub, Salesforce, MailChimp, Zendesk, Dropbox та інші.
- API: для створення власних інтеграцій та автоматизації процесів.
Посилання на сайт компанії - https://worksection.com/ua/
HugeProfit
HugeProfit CRM — це універсальна CRM-система для малого та середнього бізнесу, орієнтована на автоматизацію продажів, управління клієнтами, замовленнями та фінансами. Вона дозволяє інтегрувати різні канали зв'язку, маркетплейси та CMS, а також забезпечує простоту роботи та контроль процесів.
Плюси системи:
- Функціонал управління продажами: Зручний інтерфейс для додавання продажів, автоматизація зміни статусів за ТТН, друк документів (фіскальні чеки, накладні, акти).
- Контроль фінансів: Підтримка багатьох рахунків і валюти, можливість ведення обліку витрат і доходів.
- Зручний інтерфейс: Простота впровадження та використання.
- Гнучкі тарифи: Підходить для малого бізнесу з різними потребами.
Мінуси системи:
- Відсутність вбудованого проектного менеджменту: Немає модулів для управління завданнями чи проектами.
- Менше кастомізації: Обмежена гнучкість у налаштуванні під специфічні бізнес-процеси.
Хмарне чи локальне рішення: Доступна як хмарне рішення та має мобільний застосунок для зручного доступу з мобільних пристроїв.
Інтеграції:
- Маркетплейси: Rozetka, Prom, Shopify, OLX
- Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта
- Платіжні системи: LiqPay, Fondy, Stripe, WayForPay
- E-commerce платформи: WooCommerce, OpenCart, Magento
- Месенджери: Telegram, WhatsApp
- API для власних інтеграцій зі сторонніми платформами.
Посилання на сайт компанії - https://h-profit.com/
CRM як частина ERP
Якщо після ознайомлення з можливостями CRM-систем ви зрозуміли, що вони лише частково покривають потреби вашого бізнесу, а дослідження понять ERP та CRM підказав, що вам потрібне комплексне рішення, варто звернути увагу на ERP-системи з інтегрованим модулем CRM. Такі рішення поєднують функціонал для управління клієнтами та усіма іншими процесами: фінансами, логістикою, виробництвом і запасами.
Чим корисні ERP-системи з CRM?
- Комплексне управління бізнесом: Єдина система забезпечує повний контроль над ресурсами, клієнтами та операціями.
- Консолідація даних: Усі дані зберігаються в одній системі, що спрощує аналітику, звітність і прийняття рішень.
- Гнучкість і масштабованість: Можливість налаштування системи під специфічні бізнес-процеси та розширення її функціоналу у міру зростання бізнесу.
Обмеження та переваги інтегрованого рішення
CRM у складі ERP-систем зазвичай має обмежений функціонал порівняно з повноцінними окремими CRM. Проте їхня інтеграція з модулями ERP створює ефективну екосистему для компаній, яким важливо одночасно керувати ресурсами, клієнтами та внутрішніми процесами.
Українські CRM+ERP системи
IT Enterprise
ERP-система для великих компаній та корпорацій, що автоматизує виробництво, фінанси, логістику та управління персоналом.
CRM модуль дозволяє керувати клієнтською базою, автоматизувати продажі та обслуговування.
ERP функціонал включає управління запасами, закупівлями, виробництвом та фінансами, що робить систему оптимальною для компаній зі складними процесами.
ISpro
Українська ERP-система для середнього бізнесу та державних установ. CRM модуль забезпечує збереження даних про клієнтів, аналіз продажів і покращення обслуговування.
ERP функціонал включає управління фінансами, персоналом, складськими операціями та виробництвом, зосереджуючись на потребах державних організацій
Perfectum CRM+ERP
Рішення для малого та середнього бізнесу, що об’єднує CRM для роботи з клієнтами та ERP для оптимізації внутрішніх процесів.
CRM дозволяє управляти клієнтськими базами, автоматизувати продажі та комунікації.
ERP включає фінансовий облік, закупівлі, аналітику та документообіг, доступний у хмарі або локально.
Вправно
Це ERP-система, створена для малого бізнесу та стартапів. Вона поєднує базовий CRM функціонал із можливостями автоматизації фінансів, документообігу та звітності.
CRM функціонал дозволяє вести облік клієнтів, автоматизувати комунікації та відстежувати взаємодії з ними.
ERP функціонал включає управління фінансами, створення звітів і автоматизацію документообігу.
Висновок
Український ринок CRM пропонує широкий вибір рішень для компаній різного масштабу та галузей. Представлені CRM-системи демонструють потужний функціонал, що охоплює потреби малого, середнього та великого бізнесу. У цій статті ми проаналізували ключові переваги та недоліки кожної системи, а також їхню інтеграцію з іншими платформами.
Вибір CRM залежить від специфічних потреб вашого бізнесу: для інтернет-продажів оптимальними будуть системи, орієнтовані на e-commerce, тоді як універсальні рішення підходять для складніших процесів. Важливо врахувати, чи потрібна окрема CRM-система, чи краще інтегрувати її як частину ERP, щоб досягти максимальної ефективності управління бізнесом.
CRM-системи — це не просто про зручність чи автоматизацію. Це інструмент, який перетворює хаотичні процеси на керовані, допомагаючи бізнесу не лише зростати, але й вибудовувати надійний фундамент для довгострокових відносин із клієнтами. Обравши правильну систему, ви інвестуєте у розвиток вашої компанії та зміцнюєте її конкурентну позицію на ринку.