Вітаємо на форумі SAP

SAP Business One дозволяє налаштовувати нагадування про майбутні дзвінки, зустрічі та інші активності, пов’язані з клієнтом, через модуль CRM.

Метод 1: Використання модуля "Активність"

Перейдіть до CRM > Activities (Активності)


 

За замовчуванням відкриється вікно у режимі створення нової активності. Натисніть іконку "Пошук".

Ви зрозумієте, що режим пошуку активовано, якщо всі поля стануть підсвіченими помаранчевим кольором.

У полі "Код ДП" (Код Ділового партнера) введіть *, щоб відобразити всі активності для всіх партнерів. Після цього з’явиться список усіх взаємодій, зареєстрованих у системі.
 

З’явиться вікно з назвою "Список активності". Якщо у списку немає стовпця "Активність" (де відображається тип події – дзвінок, зустріч тощо), виконайте наступні кроки:

Натисніть іконку "Настройки формуляра". Відкриється вікно "Список – настройки".

У першому стовпці виберіть ім’я поля, а в другому – відображене ім’я. Натисніть "Оновити".
 


Вийдіть і знову відкрийте список активностей.Тепер новий стовпець буде відображатися у списку. 
 

Для того щоб переглянули інформацію лише по певному Бізнес партнеру потрібно клацнути правою кнопкою миші та натиснути  "Фільтрувати таблицю".

З’явиться вікно "Фільтрувати таблицю", у якому потрібно задати умови фільтрації. 
1. У нашому випадку в полі "Правило" виберіть "Дорівнює". 
2. У випадаючому списку виберіть потрібного бізнес-партнера.
3. Натисніть кнопку "Фільтр", щоб відобразити всі активності, пов’язані з вибраним партнером.

   


Після цього у списку "Список активнос" відобразяться лише ті бізнес-партнери, які відповідають встановленому фільтру.



Метод 2  Використання звіту "Мої активності"

SAP Business One дозволяє переглядати всі зареєстровані активності через звіт "Мої активності", що надає швидкий доступ до взаємодій із клієнтами.
Перейдіть до CRM > Звіти (Reports ) >  Мої активності (My Activities).

Відкриється вікно "Мої активності", у якому відображається список усіх завдань, дзвінків, зустрічей та інших взаємодій.


Так само, як і в попередньому методі, відкрийте фільтрацію у звіті "Мої активності". 

1. У вас з’явиться вікно "Фільтрувати таблицю".
2. У полі "Правило" виберіть "Дорівнює".
3. У випадаючому списку виберіть потрібного Ділового партнера.
4. Натисніть кнопку "Фільтр", щоб переглянути всі активності, пов’язані лише з вибраним партнером.

 
Після застосування фільтра у звіті "Мої активності" відобразяться лише ті бізнес-партнери, які відповідають заданим умовам.